2020年讓我們變得如此“非常”，突如其來(lái)的疫情，改變著我們每一個(gè)人的生活。隔屏不隔愛(ài)，我在視頻這頭，你在視頻那頭。
沒(méi)有不可逾越的冬天，只要你充滿自信，沒(méi)有一個(gè)冬天不可逾越，無(wú)論冬天是長(zhǎng)是短，能夠耐心堅(jiān)持，寒冬終將被溫暖。莫因一時(shí)挫折唱衰玉米深加工行業(yè)產(chǎn)業(yè)，2017年的繁華與浮躁褪去，行業(yè)回歸平凡與淳樸。透過(guò)2019年中國(guó)玉米市場(chǎng)和淀粉行業(yè)年度分析及預(yù)測(cè)報(bào)告，我們看到了中國(guó)玉米市場(chǎng)的生產(chǎn)、消費(fèi)、貿(mào)易、市場(chǎng)的價(jià)格變化和淀粉行業(yè)總體運(yùn)行情況。當(dāng)前，我國(guó)玉米深加工大多數(shù)產(chǎn)品屬于技術(shù)門檻較低，同質(zhì)化嚴(yán)重，過(guò)分依賴原料玉米的產(chǎn)品，玉米主導(dǎo)銷售及行業(yè)發(fā)展的模式仍未發(fā)生變化，行業(yè)發(fā)展之路崎嶇且任重而道遠(yuǎn)。
會(huì)議首先由中國(guó)淀粉工業(yè)協(xié)會(huì)魏旭明秘書長(zhǎng)發(fā)布2019中國(guó)玉米市場(chǎng)和淀粉行業(yè)年度分析及預(yù)測(cè)報(bào)告相關(guān)數(shù)據(jù)，并對(duì)2019年度淀粉行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況進(jìn)行了簡(jiǎn)要總結(jié)。
2019年全國(guó)玉米種植面積4,128萬(wàn)公頃，較2018年減少85萬(wàn)公頃，下降2%；玉米產(chǎn)量2.61億噸，同比增加0.036億噸，增幅1.4%；玉米消費(fèi)總量27,973萬(wàn)噸。其中飼料用玉米18,000萬(wàn)噸，占玉米消費(fèi)量64.35%，玉米深加工8,300萬(wàn)噸，占玉米消費(fèi)量29.67%；玉米進(jìn)口479.06萬(wàn)噸，比上年增加126.94萬(wàn)噸，升幅36.1%，平均成本為221美元/噸，同比降1美元/噸，降幅0.7%；玉米出口24,926噸，比上年增加13,670噸，升幅55%，平均價(jià)格272美元/噸，同比降8美元/噸，降幅2.5%；2019年累計(jì)投放臨時(shí)儲(chǔ)備玉米8,059萬(wàn)噸，實(shí)際成交量2,191萬(wàn)噸，平均成交率27.19%，庫(kù)存從7,900萬(wàn)噸降至5,700萬(wàn)噸。
2019年我國(guó)淀粉總產(chǎn)量3,213.4萬(wàn)噸，較去年增長(zhǎng)了7.72%，增加230.3萬(wàn)噸；除玉米淀粉大幅增長(zhǎng)以外，其他薯類淀粉、小麥淀粉均大幅度降低。玉米淀粉總產(chǎn)量3,097.4萬(wàn)噸，占我國(guó)淀粉總產(chǎn)量96.39%，較去年增長(zhǎng)10.04%，增加282.5萬(wàn)噸；馬鈴薯淀粉總產(chǎn)量45.5萬(wàn)噸，占我國(guó)淀粉總產(chǎn)量1.42%，較去年降低23.15%，減少13.7萬(wàn)噸；木薯淀粉總產(chǎn)量17.0萬(wàn)噸，占我國(guó)淀粉總產(chǎn)量0.53%，較去年降低35.26%，減少9.3萬(wàn)噸；甘薯淀粉總產(chǎn)量22.8萬(wàn)噸，占我國(guó)淀粉總產(chǎn)量0.71%，較去年降低10.64%，減少2.7萬(wàn)噸；小麥淀粉總產(chǎn)量30.6萬(wàn)噸，占我國(guó)淀粉總產(chǎn)量0.95%，較去年降低46.47%，減少26.6萬(wàn)噸。
淀粉深加工產(chǎn)品為1,737.3萬(wàn)噸，淀粉深加工比率達(dá)到54.06%，較去年增加了104.6萬(wàn)噸，增長(zhǎng)6.41%。淀粉糖1,435.5萬(wàn)噸，占深加工產(chǎn)品82.63%，較去年增長(zhǎng)了5.63%，增加80.8萬(wàn)噸；其中液體糖984.8萬(wàn)噸，占深加工產(chǎn)品56.68 %，較去年增長(zhǎng)了3.89 %，增加36.8萬(wàn)噸，固體糖450.7萬(wàn)噸，占深加工產(chǎn)品25.94%，較去年增長(zhǎng)了10.82%，增加44萬(wàn)噸；變性淀粉175.8萬(wàn)噸，占深加工產(chǎn)品10.12%，較去年增長(zhǎng)了5.98%，增加9.9萬(wàn)噸；糖醇126萬(wàn)噸，占深加工產(chǎn)品7.25%，較去年增長(zhǎng)了12.35%，增加13.8萬(wàn)噸，其中結(jié)晶山梨醇10.8萬(wàn)噸，占深加工產(chǎn)品0.62%，較去年增長(zhǎng)了6.89%，增加0.7萬(wàn)噸，山梨醇（70%）90.3萬(wàn)噸，占深加工產(chǎn)品5.2%，較去年增長(zhǎng)了14.41%，增加11.4萬(wàn)噸。
隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，行業(yè)的不斷變化，淀粉及深加工行業(yè)逐步淘汰落后產(chǎn)能，產(chǎn)業(yè)集中度普遍提高。2019年玉米淀粉加工行業(yè)，產(chǎn)量10萬(wàn)噸以上的企業(yè)（集團(tuán)）數(shù)量41家，比上年增加3家，合計(jì)產(chǎn)量3,048.77萬(wàn)噸，占全國(guó)玉米淀粉產(chǎn)量的98.46%；產(chǎn)量100萬(wàn)噸以上的企業(yè)（集團(tuán)）數(shù)量9家，比上年增加1家，合計(jì)產(chǎn)量1,667.65萬(wàn)噸，占全國(guó)總產(chǎn)量的53.85%；就消費(fèi)去向而言，淀粉糖仍是玉米淀粉最主要的消費(fèi)去向，約占玉米淀粉消費(fèi)總量的55%；依次是造紙約占12%；食品加工約占8%；啤酒約占6%；醫(yī)藥、變性淀粉、化工各占5%左右；面粉、飼料及其他分別占1%。行業(yè)平均開工水平在64%左右。
相比之下，薯類種植地區(qū)受其他作物收益較好和補(bǔ)貼政策的影響，種植薯類收益不斷下滑，種植面積不斷萎縮，使得國(guó)內(nèi)原料供應(yīng)不斷減少，薯類淀粉產(chǎn)量持續(xù)下降。但國(guó)內(nèi)對(duì)優(yōu)質(zhì)薯類淀粉的需求量保持波動(dòng)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。特別是木薯淀粉存在較大的供應(yīng)缺口，進(jìn)口量也逐年增加，進(jìn)口木薯淀粉及玉米淀粉等逐漸擠壓國(guó)內(nèi)木薯淀粉市場(chǎng)，企業(yè)數(shù)量逐漸減少，國(guó)內(nèi)木薯淀粉產(chǎn)業(yè)逐漸萎縮。2019年薯類淀粉加工廠家開機(jī)率處于低位，薯類淀粉市場(chǎng)供應(yīng)略有減少，下游需求還是比較穩(wěn)定，價(jià)格小幅上漲。我國(guó)薯類加工企業(yè)污水排放量較大，是環(huán)保執(zhí)法監(jiān)控的重點(diǎn)行業(yè)，特別是缺乏環(huán)保處理設(shè)備的作坊式淀粉加工廠家，是國(guó)家重點(diǎn)整治產(chǎn)業(yè)。近幾年，隨著環(huán)境保護(hù)法及淀粉工業(yè)排污許可證的核發(fā)，馬鈴薯淀粉工業(yè)環(huán)境保護(hù)逐漸走向正軌。協(xié)會(huì)先后發(fā) 布了《馬鈴薯淀粉工業(yè)有機(jī)肥水農(nóng)田利用技術(shù)規(guī)范》、《馬鈴薯淀粉汁水蛋白提取操作技術(shù)規(guī)范》等團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)，將馬鈴薯淀粉汁水還田量及還田方式做了明確規(guī)定，使得還田企業(yè)有據(jù)可依，大大降低了馬鈴薯淀粉企業(yè)有機(jī)肥水還田風(fēng)險(xiǎn)；馬鈴薯淀粉加工有機(jī)肥水中蛋白提取降低了廢水中的污染負(fù)荷，對(duì)后續(xù)有機(jī)肥水還田或達(dá)標(biāo)排放都起到了積極的作用。
變性淀粉行業(yè)，產(chǎn)量2萬(wàn)噸以上企業(yè)數(shù)量24家，同比增加1家，合計(jì)產(chǎn)量156.5萬(wàn)噸，占全國(guó)產(chǎn)量的89.03%；變性淀粉產(chǎn)量受原料、環(huán)保等條件限制波動(dòng)變化，增幅不大。但需求量整體上呈現(xiàn)增長(zhǎng)的趨勢(shì)，近七年的復(fù)合增長(zhǎng)率約3%。我國(guó)變性淀粉品種開發(fā)落后于歐美發(fā)達(dá)國(guó)家，在高端產(chǎn)品和下游多領(lǐng)域應(yīng)用開發(fā)上仍有不足，限制國(guó)產(chǎn)變性淀粉的消費(fèi)。
淀粉糖行業(yè)，產(chǎn)量10萬(wàn)噸以上企業(yè)數(shù)量26家，合計(jì)產(chǎn)量1,362萬(wàn)噸，占全國(guó)產(chǎn)量的97.44%；2019年國(guó)內(nèi)食糖價(jià)格前低后高，食糖與淀粉糖的年均價(jià)差約2,800元/噸，較2018年減少約200元/噸；價(jià)差縮減的同時(shí)，終端對(duì)含糖食品需求處于疲軟，淀粉糖整體的需求由高速增長(zhǎng)進(jìn)入緩慢增長(zhǎng)期。
糖醇行業(yè)，年產(chǎn)10萬(wàn)噸以上企業(yè)4家，占全國(guó)總產(chǎn)量的73.74%。糖醇產(chǎn)業(yè)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，從生產(chǎn)來(lái)看，我國(guó)糖醇產(chǎn)品規(guī)模和技術(shù)已經(jīng)達(dá)到世界領(lǐng)先水平，其中：木糖醇、山梨醇產(chǎn)量為世界第一，合成法甘露醇產(chǎn)量也位于世界前列，眾多產(chǎn)品進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)，成為糖醇生產(chǎn)大國(guó)。糖醇產(chǎn)品的國(guó)內(nèi)應(yīng)用仍然是以功能性為主的小產(chǎn)品，隨著人們生活水平的提高，人們對(duì)健康食品以及功能性食品需求的增長(zhǎng)，我國(guó)糖醇的發(fā)展有著廣闊的市場(chǎng)空間。
隨著淀粉加工行業(yè)形勢(shì)突變，淀粉加工產(chǎn)能過(guò)剩和原料供應(yīng)緊張問(wèn)題逐漸顯現(xiàn)，行業(yè)運(yùn)行面臨著原料價(jià)格上漲和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)加劇的雙重風(fēng)險(xiǎn)，成本及庫(kù)存壓力回升，開工率與效益同比出現(xiàn)了不同程度的下滑，行業(yè)普遍存在中小企業(yè)低效產(chǎn)能，微利維持，產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過(guò)剩明顯。需求潛力釋放制約較多，行業(yè)經(jīng)濟(jì)將面臨較長(zhǎng)時(shí)間的困難，經(jīng)濟(jì)面臨進(jìn)一步下行壓力，行業(yè)利潤(rùn)縮減，可能面臨新一輪的整合。
當(dāng)前國(guó)際疫情持續(xù)蔓延，世界經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)加劇，不穩(wěn)定不確定因素顯著增多，面對(duì)復(fù)工復(fù)產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展面臨新的困難和挑戰(zhàn)。我們要研判國(guó)內(nèi)發(fā)展面臨的環(huán)境和條件，關(guān)注市場(chǎng)變化的要素，要進(jìn)一步融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展，進(jìn)行供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈條。圍繞人民群眾日益多樣化、個(gè)性化、高端化、營(yíng)養(yǎng)健康的消費(fèi)需求，來(lái)提升我們的供給水平，推進(jìn)我們產(chǎn)業(yè)鏈由低端向中高端邁進(jìn)；要提升我們行業(yè)智能制造、綠色制造、服務(wù)型制造的制造水平，來(lái)轉(zhuǎn)變我們的產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式，進(jìn)而提升要素投入質(zhì)量、產(chǎn)品供給質(zhì)量和產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量。
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